Естественный «банковский» отбор

Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.

Технологичные компании потихоньку отбирают у кредитных организаций клиентов, которым нужны финансовые услуги, говорится в исследовании McKinsey&Co. Однако не все с этим утверждением согласны.

Более половины мировых банков очень слабы, и они могут не пережить спад в экономике. К такому выводу пришла консалтинговая компания McKinsey&Co в обзоре итогов своего ежегодного исследования о состоянии финансового рынка.

Делая такой вывод, консалтинговая компания опирается на показатель соотношения доходности на капитал, сложившегося в финансовом секторе. Также они ориентируются на то, что у банков более скромные доходы, чем их затраты.

Компания-консультант настоятельно призвала в связи с этим кредитные организации развивать технологии.

Другая возможность выжить для банков — нарастить свой капитал за счет слияний кредитных организаций в преддверии потенциального экономического спада во всей экономике.

«Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и банки должны пойти на смелые шаги сейчас», — заявил старший партнер McKinsey Каусик Райгопал.

А в конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах, полагает эксперт.

Десятилетие, которое прошло после того, как в мире в 2007-2008 годах случился мировой финансовый кризис, ознаменовалось волной инноваций в сфере предоставления финансовых услуг. В результате у банков появились новые конкуренты, которые наравне с кредитными учреждениями могут предоставлять клиентами финансовые услуги.

Это компании различной величины: от совсем маленьких финтех-стартапов до таких гигантов, как Apple Inc. или Google.

Будущее банковского бизнеса на самом деле — за высокими технологиями и инновациями. Уже сейчас посещение традиционного банковского офиса стало для многих клиентов анахронизмом, отмечает аналитик российской ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Конкурентный банк будущего — это, прежде всего, технологичный и удаленной сервис универсальных услуг и продуктов — от кредитов и депозитов до покупки товаров и предоставления небанковских услуг.

У банков был выбор: конкурировать с финтех-новичками, сотрудничать с ними или приобретать их, отмечается в обзоре McKinsey. Некоторые известные банки стремились провести ребрендинг и стали позиционировать себя в качестве технологических компаний.

Однако ни на какие «прорывные» шаги кредитные организации так и не решились. Они только 35% своих бюджетов выделяют на внедрение инновации, в то время как финтех-компании тратят более 70% на новые способы оказания финансовых услуг, считает McKinsey.

Если мировая экономика войдет в длительную рецессию, то пострадают все без исключения, и инновации в борьбе с кризисом не помогут, считает между тем Кравченко.

Он отмечает, что крупные классические банки пережили не один кризис, поэтому они смогут приспособиться к новым условиям, а по небольшим быстрорастущим технологичным игрокам кризис скорее ударит сильнее.

При этом эксперты указывают на неравенство в том, как относятся регуляторы к IT-компаниям и традиционным банкам. Последние испытывают регуляторное давление со стороны Центробанков, в то время как к стартапам регуляторы по всему миру предъявляют более мягкие требования. Поэтому новым компаниям легко отобрать долю бизнеса у банков.

Сниженное, по сравнению с банками, регулятивное давление и узкая специализация инновационных компаний, делает их более мобильными и гибкими к запросам потребителей, соглашается младший директор по банковским рейтингам российского агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

По его словам, финтех способен частично «забрать» у банков отдельные направления деятельности, однако лучшие проекты по мере развития все равно вынуждены будут получать соответствующие лицензии и таким образом также попадут под усиленное регулирование.

Другой путь – скупка наиболее удачных стартапов «традиционными» банками и их интегрирование в свою экосистему.

В России в ближайшем будущем финтех-компании не угрожают российским банкам. Если случится кризис, технологичные компании «просто вымрут», поскольку инвесторы перекроят им финансирование, говорит генеральный директор российской ассоциации «Финтех Лаб» Антон Арнаутов.

В белорусских реалиях подобное давление на традиционные финансово-кредитные структуры со стороны инновационных пока не ощутимо. И маловероятно в будущем. Во-первых, в силу недостаточной продвинутости как первых, так и вторых в сравнении с развитыми рынками. Во-вторых, когда наше внутреннее развитие дорастёт до мирового, будет накоплен глобальный опыт борьбы и взаимодействия. Который, в свою очередь, приведёт к выравниванию конкурентных дисбалансов и законодательному закреплению устраивающих всех правил игры. Нам останется только использовать этот опыт. Или накопить свой.